Jahresrückblick

Pharmamarkt in Österreich 2019

 

Jahresrückblick für den österreichischen Pharmamarkt 2019

Der Gesamt-Pharmamarkt in Österreich zeigt im Jahr 2019 eine wertmäßige Steigerung von 4,3 % (ebenso wie im Jahr davor) auf 4,58 Milliarden Euro. Mengenmäßig beobachten wir im abgelaufenen Jahr, entgegen einem leicht positiven Trend in den Vorjahren, einen Rückgang um 0,5 % auf 233,1 Millionen Einheiten. Die Parallelimporte steigen wie in den Vorjahren leicht an – im Retail-Bereich um 2,5 % und im Krankenhaus um 2,8 %.

Betrachtete man den Retail-Markt genauer, zeigt sich umsatzmäßig zwar ein Wachstum in beiden Teilbereichen – beim erstattungsfähigen Markt um 2,6 % und beim nicht erstattungsfähigen Markt um 1,2 %, – im Vergleich zu den Vorjahren liegt diese Rate aber deutlich unter dem Durchschnitt. Nach Einheiten verzeichnet der Retail-Markt, entgegen den Ergebnissen der Vorjahre, ein negatives Wachstum von -0,3 %, hier gibt es aber Unterschiede zwischen den Teilbereichen: erstattungsfähiger Markt +0,2 % und nicht-erstattungsfähiger Markt -2,2 %. Verantwortlich für den Mengenrückgang ist in erster Linie der Trend zu Großpackungen bei Analgetika. Sowohl auf Basis Umsatz als auch Absatz verzeichnet der generikafähige Retail-Markt im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang (Umsatz -6 %, Absatz -0,4 %), während der geschützte Markt ein deutliches Plus zeigt (Umsatz +12,4 %, Absatz +3,7 %). Ein starkes Wachstum weisen auch Biosimilars auf – allerdings auf einem sehr niedrigen Niveau.

Wie auch schon im Vorjahr spielen Preismodelle eine große Rolle, ebenso wie Produkte aus der Gelben Box RE, mit einer Umsatzsteigerung von 10,1 % (nach 7,7 % im Vorjahr). An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass IQVIA die Produkte mit Preismodellen seit 01/2020 kennzeichnet, aber natürlich mit Listenpreisen laut Warenverzeichnis bewertet. Arzneimittel aus der grünen Box sind ebenso rückläufig (-2,5 %) wie Produkte aus der No Box (-4,6 %). Die umsatzstärksten ATC-Klassen im erstattungsfähigen Markt sind wie schon im Vorjahr Onkologika und Immunsuppressiva, obwohl zweitere ATC-Klasse, v. a. aufgrund des Patentablaufs von Humira®, einen Rückgang von 23 % verzeichnet. Das größte Wachstum zeigt sich hier in den Klassen Sonstige Antineoplastika (+28 %) und Interleukin-Inhibitoren (+ 25 %). Das Wachstum des Biologika-Marktes hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich abgeschwächt und liegt 2019 bei nur 0,4 % – verantwortlich dafür sind in erster Linie Preissenkungen in Folge von Patentabläufen.

Im Krankenhaus-Markt zeigt sich auf der Umsatzseite im Vergleich zum Vorjahr ein nahezu doppelt so hohes Wachstum +8,2 % – im Vergleich 2018: 4,3 %. Mengenmäßig setzt sich aber der Trend des Vorjahres fort und der Markt verzeichnet einen Rückgang um 3 %. Auch im Krankenhaus verzeichnet der geschützte Markt sowohl in Punkto Umsatz als auch Absatz ein deutliches Wachstum, während hier der generikafähige Markt deutlich zurück geht. Wie auch im Retail-Markt zeigt die Kurve der Biosimilars sehr deutlich nach oben – bei Umsatz wie auch bei Absatz, allerdings auch hier nach wie vor auf niedrigem Niveau.

Die umsatzstärksten ATC-Klassen sind, wie auch schon im Vorjahr, Onkologika und Mittel zur Blutgerinnerung. Das größte Wachstum (+32 %) zeigt hier aber die Klasse der Breitspektrumpenicilline – nach einem starken Rückgang im Vorjahr (-15,6 %). Im Krankenhaus hat der Biologika-Markt noch deutlich mehr zugelegt als im Vorjahr: 15,3 % Wachstum im Vergleich zu 8,8 % von 2017 auf 2018. Verantwortlich für diese Steigerung sind in erster Linie Keytruda® und Opdvio®.

Der Apothekenmarkt teilt sich umsatzmäßig wie auch schon im Vorjahr auf 79 % Rx und 21 % Consumer Health auf. Auch im Absatzbereich ist das Verhältnis mit 59 % Rx und 41 % Consumer Health nahezu gleich wie 2018. Der Consumer Health Markt wuchs mit 2,7 % im Umsatz und ging im Absatz um 0.2 % zurück. Bei genauerer Betrachtung des Consumer Health Bereichs zeigt sich der nicht registrierte OTC-Markt sowohl in Punkto Umsatz (+4,4 %) als auch Absatz (+2,7 %) als Wachstumsbringer, während die anderen Bereiche nur im Umsatzbereich zulegen konnten – einzige Ausnahme ist hier der Bereich Homöopathie mit einem negativen Wachstum bei Umsatz und Einheiten. Die Top-10 OTC-Klassen nach Umsatz zeigen die gleiche Reihenfolge wie im Jahr davor, mit Husten- und Erkältungsmittel an erster Stelle. Wachstumssieger ist hier die Klasse 05 (Tonika/Geriatr/Meliss/IMM) mit einem Plus von 9 %.

Unseren User*innen des neuen BI-Tools FlexView™ steht ab sofort eine Template-Library mit Marktübersichts-Dashboards zur Verfügung. Da sich Dashboards mit jeder neu geladenen Datenperiode automatisch aktualisieren, stehen Ihnen somit immer die aktuellsten Marktüberblicksdaten zur Verfügung.

Sie finden die Templates unter My Dashboards -> Universal Templates -> Marktübersichts Library

 

Weitere Details zum österreichischen Pharmamarkt werden wir bei unserer Veranstaltung am Vormittag des Valentinstags (14. Februar) vorstellen. Weiters stehen Ihnen Ihre Kundenbetreuer als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn Sie eine individuelle unternehmensinterne Präsentation des Pharmamarkt-Überblicks möchten.

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Mag. Stefan Baumgartner

IQVIA Marktforschung GmbH
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