Pharmamarkt Österreich

Rückblick 2022 und Ausblick 2023

Am 17. Februar 2023 begrüßen wir unsere Kunden und Partner zu unserem traditionellen Rückblick auf das vergangene Pharmajahr. Besonders erfreulich ist, dass uns dies erstmals seit 2020 wieder persönlich im Rahmen einer exklusiven Präsenzveranstaltung im SO/ Vienna möglich ist. Geboten wurde die Entwicklung des Pharmamarktes in allen Teilmärkten – Retail, Krankenhaus und Consumer Health – und mit einer globalen Perspektive auch ein Ausblick auf die kommenden Jahre.

Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung des Jahresrückblicks auf den österreichischen Pharmamarkt 2022:

Wertmäßig wächst der Gesamt-Pharmamarkt Jahr 2022 um +9,0 % und erreicht einen Umsatz von 5,72 Milliarden Euro. Damit liegt das Wachstum deutlich über dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre von +7,3 % und zeigt eine positive Entwicklung in allen Segmenten. Nach Menge entwickelt sich der Gesamtmarkt 2022 mit +8,5 % ebenso positiv, lediglich der Krankenhaus-Markt zeigt einen leichten Rückgang um -0,8 % nach Menge. Damit liegt das Wachstum 2022 deutlich über dem Durschnitt der letzten 4 Jahre von + 0,9 %. Das Volumen liegt 2022 bei 239,02 Millionen Einheiten. Biosimilars weisen 2022 einen Umsatz nach FAP von rund 213 Mio. Euro auf (nach rund 205 Mio. im Jahr 2021), bei einem Absatz von ca. 1 Mio. Packungen. Generika setzten 2022 ca. 937 Mio. Euro nach FAP um und verzeichneten die Abgabe von ca. 101 Mio. Packungen. Dabei konnte beobachtet werden, dass die Bedeutung des Generika-Anteils nach Absatz in den meisten ATC-1-Klassen im Vergleich zu 2021 angestiegen ist, mit + 5,1 % insbesondere in ATC-1-C, Cardiovaskuläres System.

Auch das wertmäßige Wachstum im Retail-Markt liegt mit +9,8 % deutlich über dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre von +6,4 % und erreicht damit einen Umsatz von rund 3,84 Milliarden Euro in 2022, wobei der nicht-erstattungsfähige Markt in diesem Jahr mit +16,8 % eine höhere Wachstumsrate aufwies als der erstattungsfähige Markt mit +9,2 %. Nach dem negativen Wachstum der beiden Vorjahre konnte in diesem Jahr auch wieder ein Wachstum nach Absatz verzeichnet werden: mit +9,4 % (exklusive Covid-19 Vakzinen) wuchs der Retail-Markt deutlich über dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre von +1,2 %. Damit konnte ein Volumen von 220,1 Mio. Einheiten erreicht werden.

Der erstattungsfähige Markt wächst 2022 nach Umsatz um +9,2 %, wobei die gelbe Box RE2 und die dunkelgelbe Box RE1 mit +15,9 % bzw. +15,3 % das größte Wachstum aufwiesen. Im Gegensatz zum Vorjahr (+0,4 %) wuchs auch die grüne Box um +6 %. Von Dezember 2021 auf Dezember 2022 haben 185 Produkte die Box gewechselt, wobei der Wechsel von gelb (RE2) nach grün die häufigste Veränderung darstellt. Die umsatzstärkste ATC-Klasse im erstattungsfähigen Markt ist 2022 die Klasse der Proteinkinasehemmer L01H.

Patentgeschützte Arzneimittel sind für 58% des Umsatzes des erstattungsfähigen Marktes verantwortlich, wobei ihr Anteil in der dunkelgelben Box (RE1) mit 86% am höchsten ist. 2022 unterliegen zudem 36% des Umsatzvolumens des erstattungsfähigen Marktes einem Preismodell, während dieser Wert 2021 noch 31 % betrug. In den beiden gelben Boxen liegt dieser Wert deutlich über 50 %.
Im Direct-to-Pharmacy Bereich zeichnen 5% der Handelsformen, die direkt geliefert werden, für 34 % des Umsatzes am gesamten Retail-Markt verantwortlich.

Der Krankenhaus-Markt liegt 2022 mit einem Umsatzplus von +7,4 % unter dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre (+9,2 %) und erreicht einen Umsatz von 1,89 Milliarden Euro. Mengenmäßig zeigte die Entwicklung einen leichten Rückgang von -0,8 % auf 18,9 Mio. Einheiten im Vergleich zu 2021, liegt damit aber noch über dem Durschnitt der letzten 4 Jahre von -1,6%. Die bei weitem umsatzstärkste ATC-Klasse war 2022 jene der antineoplastischen monoklonalen Antikörper.

Der Apothekenmarkt wächst 2022 nach Umsatz um +6,4 % und erreicht ein Niveau von 5,49 Milliarden Euro, wofür hier das Rx-Segment mit KKP und das Consumer Health Segment mit AVP bewertet wurden. Das Gesamtwachstum liegt damit zwar unter dem Wert des Vorjahres (+9,0 %) und liegt damit genau im Durchschnitt der vergangenen 4 Jahre, jedoch stieg der Umsatz im Consumer Health Bereich mit +10,4 % deutlich stärker als dies 2021 mit +4,5 % der Fall war. Damit macht Consumer Health nun ein Viertel des Apothekenmarktes aus. Der Rx-Bereich wächst für sich alleine genommen um +5,1 % im Jahresvergleich. Nach Absatz entwickelt sich der Apothekenmarkt 2022 mit +6,8 % deutlich besser als 2021, wo +1,6 % verzeichnet wurden. Hier liegt der Consumer Health Bereich mit +9,4 % wiederum besser als Rx mit +5,1 % und hat nun einen Anteil von 41 % am Markt.

Umsatzmäßig entwickeln sich 2022 beinahe alle Teilbereiche des Consumer Health Marktes positiv, nur das Health-Segment ist mit -0,1 % leicht gesunken – nach Absatz zeigen die Segmente Health und Beauty mit -1,4 % bzw. -1,8 % ein negatives Wachstum.

Das OTC-Segment wächst mit +13,1 % nach Umsatz und ist zu 93 % nicht erstattungsfähig. Der Selbstmedikationsanteil liegt bei 96 %. Im registrierten OTC-Apothekenmarkt sind 22 % der verkauften Packungen erstattungsfähig und erzielen 13 % Anteil am Umsatz.

Die Liste der Top OTC-Klassen nach Umsatz wird auch 2022 wieder von den Husten- und Erkältungsmitteln angeführt, welche mit +55,8 % auch das das größte Wachstum zum Vorjahresumsatz aufweisen. Saisonale Wachstumstreiber waren neben den Grippe-/Husten-/Erkältungsmitteln 2022 vor allem Beruhigungs-/Schlafmittel, welche mit +12,2 % auch den größten Anteil an Neueinführungen im OTC & HOM Apothekenmarkt verbuchen konnten, sowie Produkte für den Verdauungstrakt.

Wenn Sie die Präsentation gerne für sich und Ihr Team vorgetragen haben möchten, wenden Sie sich gerne an Ihre Kunden- und Servicebetreuer.

Für Fragen wenden Sie sich an:
Mag. Stefan Baumgartner-Bisshoff
IQVIA Marktforschung GmbH
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